【株初心者が買ってみた】iFreeレバレッジNASDAQ100(レバナス)運用実績(2021/8開始~継続中)

レバレッジNASDAQ100購入記事タイトル

資産運用をまじめに考え始めた2021年夏(8月)、iFreeレバレッジNASDAQ100という投資信託を購入しました。

右も左も分かっていない初心者が購入した「iFreeレバレッジNASDAQ100」。通常レバナスと呼ばれている投資信託です。

本投資信託はとても人気があるため、同じように株式運用している方はたくさんいると思います。その中の一例して覗いてみて下さい。

#2022/9/30更新!

この記事を読んで分かる事
  • iFreeレバレッジNASDAQ100(レバナス)運用実績の一例が分かる。
  • 毎月1万円積立を継続した場合に、どのような運用実績になっているかのが分かる。

毎月月末頃に更新しています。更新箇所は、下記目次の「実際の運用実績」「まとめ」箇所となります。

その他項目は共通部分の為、加筆・修正時に更新しています。

iFreeレバレッジNASDAQ100とは

大和アセットマネジメント株式会社さんが運用されている投資信託になります。

私は楽天証券で購入していますが、他証券会社や銀行でも販売されています。

NASDAQ100というインデックス指標の2倍に連動するような値動きを示す投資信託となります。

NASDAQ100
 →NASDAQ(米国の証券取引所)に上場している金融業以外の銘柄100社で構成されています。
  時価総額上位100社となり、毎年入れ替わる可能性があります。

NASDAQ100の構成銘柄には、GAFAMというトップ企業が含まれています。

GAFAM(ガーファム)
  → Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft の頭文字をとったもの

米国を代表する企業が並んでいますね。

上記を含む100社に対して投資が出来る為、今後も更なる成長を期待できますね!

そのNASDAQ100に対して2倍の値動きになるのが、今回購入したiFreeレバレッジNASDAQ100となります。

短縮してレバナスとも呼ばれていて、大変人気のある投資信託ですね。

昨年2021年秋には楽天証券から「楽天レバレッジNASDAQ-100」も販売されました。

手数料が「iFreeレバレッジNASDAQ100」より安いですが…まだ私は様子見です。

レバレッジの投資とは

通常の株式の値動きの2倍となるレバレッジについては、金融庁から注意喚起が出るまでになりました。

レバレッジ型指標は、2日以上の期間では、変動率が2倍とならないため、中長期的に価値が逓減する可能性が高いため長期保有に不向き

金融庁ホームページより引用

上記について補足します。

元手が100円で、5%アップ、10%ダウン、5%アップと値動きしたと仮定します。

レバレッジ2倍は、10%アップ、20%ダウン、10%アップになります。

実際に計算してみます。

通常    → 105円(5%アップ)→ 94.5円(10%ダウン)→ 99.2円(5%アップ)元手との差分-0.8円

レバレッジ → 110円(10%アップ)→ 88円(20%ダウン)→ 96.8円(10%アップ)元手との差分-3.2円

元手との差分が4倍になっています。

上記のようにアップダウンを繰り返す場合、損失が2倍にならずさらに大きくなる可能性があります。

ここがレバレッジ投資信託を購入する時気を付けないといけない所です。

NASDAQ100の株価とは

色々なリスクも考慮しながら、それでも今後のNASDAQ100の成長を信じ投資信託を購入しました。

参考として、大元の指標であるNASDAQ100のチャートを見てみます。

QQQ株式チャート
TradingView提供のチャート

2016年当時100ドルから現状2021年370ドル弱まで上がりました。

5年で3.7倍株価上昇。すごいですね。

実際のレバナス運用実績(*毎月末頃更新)

さて、2022/9の実績です。2021/7~のNASDAQ100チャートを見てみます。

QQQ_2022-09-chart
TradingView提供のチャート

9月はアノマリー的にも株価が下がる月と言われていまして、、まさにその様相を呈した月でした。

米国CPIも予想より高い値となり(予想8.1%の所 8.3%)、FOMCでも0.75%の利上げが決定されと、、なかなか株価が上昇する要素が無かったですね。。

結局1年以上経過した現時点でトータルマイナス。。

昨年の今頃は米国株一択な雰囲気でしたが…ここ数年は耐え時かもしれません。

このまま継続するとどうなるのかは興味があるので、引き続き積立は継続していきます!

さて、現時点9/29時点の資産状況は以下となりました。

現在の評価額 177,739円

買い付け金額 305,000円

リターン   -127,261円 (先月比-57,424円

ガクンと下がりました。。ダメージはかなり大きいですね。

先月以前の分は以下に折りたたんでいます

まとめ (*毎月末頃更新)

まとめ

2021/8/11開始、2022/9/30時点でのリターンは「-127,261」(-41.72%

リターンは、現状の運用益となり、そのあとの()の中身は「運用益÷投資金額」を%で出しています。

今後も月初に毎月1万円積み立てていきます。また、楽天ポイントがたまり次第追加投資も考えています。

毎月の運用状況は随時更新していきます。数あるサンプルの一つとして何かの参考になればと思います。

今回は以上となります。

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